In our first Client Spotlight, we spoke with Ryan Del Bigio, a Medical Device Sales Professional who is a client of Jason Stalker, a Conquest user and a featured advisor in our Advisor Spotlight Series.
In this video, Ryan talks about how he began his financial planning journey, his experience working with a financial advisor, and how he and his advisor use Conquest to help create his financial plan.
Thank you, Ryan, for sharing your perspective as a client who has benefited from your advisor's guidance. It's always amazing to hear the impact advisors who use Conquest have on those they serve.
« Historiquement, vous vous asseyiez avec la famille, leur posiez un tas de questions, retourniez à votre bureau et entriez tout. Ensuite, vous imprimiez, pour retourner voir la famille. Je veux dire, c'est un processus plutôt lourd et fastidieux. Conquest est un système qui ajuste dynamiquement le plan; vous pouvez ajuster le plan avec les familles avec lesquelles vous travaillez, ou les familles elles-mêmes peuvent ajuster les plans elles-mêmes. C'est un outil vraiment formidable pour avoir des interactions avec vos familles et avoir une idée précise de ce dont elles ont vraiment besoin, et je suis donc très enthousiaste à propos de Conquest. »
"Ce nouvel outil nous permettra de répondre aux besoins évolutifs des clients de manière proactive et plus rapide que jamais, tout en offrant l'expertise inégalée de nos employés et conseillers. L'outil numérique de Conquest nous aidera à rester connectés à nos clients à travers toutes nos offres de gestion de patrimoine et d'assurance, nous permettant de développer un profil complet pour répondre à leurs besoins individuels. Nous sommes ravis d'offrir ce service innovant aux clients et savons qu'il aura un impact réel et durable sur leur sécurité financière. »
« Chaque client peut traverser environ 65 transitions de vie, chacune d'entre elles éclairant le processus d'ajout et de suppression d'objectifs dans un plan financier. Une chose qui aide à faciliter la capacité des conseillers d'IPC à explorer différents scénarios est la plateforme de planification financière numérique d'IPC créée en partenariat avec Conquest Planning. »
« Les Canadiens veulent de leur conseiller le même type d'expériences numériques qu'ils ont l'habitude d'avoir dans d'autres aspects de leur vie. C'est pourquoi nous avons pris la décision, il y a quelques années, de nous lancer dans un ambitieux voyage de transformation numérique. L'une des pièces maîtresses de la transformation en cours d'IG a été le choix d'une plateforme de planification financière moderne. Le logiciel de planification financière de Conquest Planning Inc. utilise l'intelligence artificielle, l'analyse avancée et la collaboration en temps réel pour aider les conseillers et les clients d'IG à travailler ensemble pour naviguer à travers les complexités de la planification d'aujourd'hui et de demain afin de créer des Plans vivants IG personnalisés. »
« Les familles de nos clients viennent nous voir avec un large éventail de besoins, y compris la gestion de placements, la relève d'entreprise, la planification fiscale et successorale, les fiducies familiales, la philanthropie et plus encore. Conquest apporte des capacités numériques interactives de nouvelle génération qui complètent parfaitement notre approche hautement personnelle et personnalisée pour répondre à ces besoins. »
« Conquest Planning est l'un des logiciels de planification les plus récents, les plus efficaces et les plus intégrés disponibles sur le marché. Il intègre l'IA et nous permet de réaliser des plans plus précis, plus solides et correctement intégrés pour nos clients. Pour leur vie d'entreprise et personnelle. »
Conquest travaille avec des centaines d’entreprises et la liste continue de s’allonger.
En 2021, lancement complet au Canada. En 2022, lancement complet au Royaume-Uni. En 2023, lancement complet aux États-Unis.
Et d’ici 2024, 5 des 10 plus grandes banques d’Amérique du Nord seront des clients de Conquest.
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