La façon dont les conseils sont reçus est en train de changer, mais pas la valeur des conseils.

Tout a commencé par une simple séance de tableau blanc en 2018 et un rêve de rendre les conseils financiers plus simples et accessibles à tous. L'équipe fondatrice de Conquest était passionnée par la prestation de conseils financiers significatifs et personnalisés aux clients qui transcendent les spectres économiques, les plateformes numériques et les structures d'entreprise.

Débuts modestes : Novembre 2018

Conquest Planning a été fondée en 2018. Notre histoire a cependant commencé des décennies plus tôt.

Au début des années 90, notre président et PDG, le Dr Mark Evans, et les membres de notre équipe fondatrice ont développé l'un des logiciels de planification financière les plus complets du marché de leur époque. Après une sortie réussie de cette entreprise en 2011, ils ont continué à surveiller l'espace et ont remarqué que l'écart entre la technologie et l'expérience client se creusait dans les services financiers à travers le monde. En tant que personnes, nous nous attendons à des produits plus rapides, plus efficaces et adaptés à nos besoins uniques. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'expérience des services financiers reste loin derrière les autres industries.

Déterminés à faire de ce rêve une réalité, ils ont commencé à coder une toute nouvelle plateforme en utilisant la meilleure technologie disponible et Conquest est née.

Leur plan était de révolutionner l'ensemble de l'industrie mondiale en permettant aux entreprises de fournir des conseils selon le lieu et la façon qui convient le mieux aux clients - de manière numérique, hybride ou traditionnelle. Ils ont construit un outil qui fournit des méthodologies fiscales précises au niveau local, élimine la planification par essais et erreurs, améliore la qualité des interactions avec les clients, fournit des expériences de co-planification numérique collaboratives et offre finalement une planification en toute tranquillité d'esprit qui évolue et s'adapte à chaque scénario de vie.

Énoncé de l'objectif

Notre raison d'être est simple : nous voulons être le moteur qui permet de fournir des conseils financiers personnalisés, où, quand et comment les clients le souhaitent. Pour permettre d'atteindre les objectifs, tout en naviguant dans les rebondissements que la vie présente. Aucun objectif n'est trop petit ou trop grand. En termes simples : notre objectif est de rendre les conseils financiers personnalisés accessibles à tous!

Valeurs

La façon dont nous atteignons cet objectif est tout aussi importante. Fondée par une équipe aux valeurs profondément enracinées, toute notre entreprise a pris part à un exercice de valeurs en 2021, nous permettant de les adopter et de les intégrer fièrement dans tous les aspects de ce que nous faisons. Qu'il s'agisse d'attirer votre attention en tant qu'entreprise cliente potentielle, de prendre en charge vos exigences uniques de configuration et d'intégration, ou de permettre l'adoption et l'assistance, notre objectif est d'amener davantage de personnes dans le monde à participer à la planification financière.

Confiance

Faire preuve de confiance dans les capacités de l'autre.

Respect

Embrasser la conscientisation et l'admiration d'idéaux divers.

Innovation

Adopter le changement dans notre cheminement pour obtenir des résultats financiers utiles.

Collaboration

S'écouter, se soutenir et s'inspirer au fur et à mesure que nous prenons de l'expansion.

Intégrité

Prendre des décisions guidées par notre éthique.