Plateforme de gestion de patrimoine

Conseils personnalisés à grande échelle

Accompagnez plus de clients sur l'ensemble du continuum de gestion de patrimoine grâce à une solution unique et intégrée. Conquest est la seule plateforme de planification financière basée sur un moteur d'IA déterministe qui rend chaque recommandation auditable, cohérente et vérifiable. Consacrez votre temps à examiner des plans de confiance avec vos clients, au lieu de vous débattre avec des systèmes lourds et désuets.

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Approuvé par les principales institutions financières et sociétés de gestion de patrimoine

IA auditable et déterministe

Trois façons d'offrir des conseils

Autonome

Élargissez votre marché cible sans augmenter les frais généraux. L'accès numérique donne aux clients les moyens d'explorer des stratégies uniques à leur situation : Priorité à la technologie, SAM offrant les bonnes orientations à chaque étape.

Conseils autonomes

Dirigé par un conseiller

Concentrez-vous sur le client. La planification collaborative donne à vos conseillers une vue complète de chaque client, leur permettant d'offrir des conseils à grande échelle sans sacrifier la relation personnelle. SAM s'occupe de l'analyse; votre équipe s'occupe de la conversation.

Conseils avec l'aide d'un conseiller

Service complet

Allégez la charge de travail manuelle, même pour les scénarios complexes comme les objectifs de succession, la planification multigénérationnelle et les scénarios fiscaux complexes. Les conseils traditionnels, propulsés par le moteur de planification complet de Conquest, offrent des fonctionnalités robustes sans les tâches administratives supplémentaires.

Conseils à service complet

ONE ENGINE

The engine stays the same. The experience adapts.

Planning alone or sitting with an advisor, the same engine computes the plan: same math, same logic, and the same audit trail. With Strategic Advice Manager® (SAM), there’s no choosing between speed or security.

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WHO WE SERVE

Been there, done that. We work with customers like you.

RIAs, broker-dealers, banks and credit unions. The model looks different in each — the platform flexes to match.

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MCP

IA qui justifie ses décisions

L'élaboration, le développement et la présentation d'un seul plan financier prenaient environ 10 heures. Strategic Advice Manager (SAM) est le moteur de calcul déterministe qui propulse Conquest, qui évalue des centaines de stratégies simultanément et présente de manière vérifiable les bons plans pour chaque client. Cela aide les conseillers et les équipes de conformité à agir plus rapidement que jamais.

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