Nous bâtissons l’avenir du conseil financier

Parce que les conseillers, et les clients qu’ils servent, méritent mieux. Cette conviction anime chacun de nos produits et chacune de nos relations.

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DIRECTION

Notre équipe de direction

Forte de plusieurs décennies d’expérience en finance et en technologie, notre équipe de direction a façonné la planification financière et propulsé son essor, tout en sachant précisément où elle montre ses limites et comment y remédier. Cette crédibilité forgée sur le terrain façonne nos décisions, nos outils et notre engagement auprès des institutions et des conseillers que nous accompagnons.

Brad Joudrie

Chef de la direction

Ken Lotocki

Directeur des produits

Karen Budell

Directrice du marketing

Rob Crnkovic

Directeur des revenus

Kristen Winther

Directrice de l’exploitation

Sean MacDonald

Directeur financier

Philip Watts

Directeur des affaires juridiques

Robert Pierson

Directeur de la technologie

Tony Bevan

Directeur du développement

Plus de 2,5 M de plans créés

Notre mission? Offrir à chacun un accompagnement financier sur mesure.

NOTRE HISTOIRE

À la conquête du prochain chapitre de la planification financière

Notre équipe fondatrice a déjà relevé ce défi avec succès. En 2011, Mark Evans, Ph. D., a vendu le principal logiciel de planification financière du marché, qu’il avait lui-même conçu. Constatant ensuite que l’innovation technologique stagnait dans le secteur, l’équipe a compris que les outils existants ne suivaient plus l’évolution des besoins réels des gens et des étapes marquantes de leur vie.

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En créant Conquest, nos fondateurs n’ont pas cherché à corriger ce qui existait déjà. Ils ont conçu quelque chose d’inédit en intégrant l’IA au cœur de notre architecture : un moteur de conseils vérifiables, bâti pour se déployer à grande échelle.

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