Une planification financière adaptée à vos besoins

Financial planning configured to your needs

Enfin, des forfaits adaptés à votreentreprise — pas au nombre d’utilisateurs.

Finally, plans scoped to your firm—not per seat.

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API complète et intégrations de données
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Flux de travail configurable
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Vérifiable dès la conception

Le moteur de conseil financier vérifiable de l'IA

Nous avons élaboré plus de 2,5 millions de plans financiers pour des entreprises de toutes tailles. Nous adaptons chaque devis au nombre de plans que vous prévoyez réellement utiliser, plutôt que de vous facturer par utilisateur.

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Une tarification adaptée aux besoins de votre entreprise.

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Personnalisation complète

Flux de travail, modèle de données et interface utilisateur adaptés à votre image. Offert en marque blanche.

Mise en œuvre guidée

Intégration, migration des données et formation pratique des équipes.

Soutien personnalisé

Une équipe de spécialistes attitrée, une entente de niveau de service 24/7 et un délai de réponse prioritaire.

Sécurité et évolutivité

Authentification unique et contrôles avancés. Plans, utilisateurs et conseillers en nombre illimité.

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Le moteur de conseils financiers alimenté par une IA vérifiablebientôt offert aux conseillers autonomes et aux petites équipes

Le seul moteur de conseils financiers par IA vérifiable de l'industrie de la gestion de patrimoine sera bientôt offert sans risque aux conseillers indépendants grâce à un essai gratuit. Inscrivez-vous à la liste d'attente pour être prioritaire et contribuer à définir nos prochaines fonctionnalités.

ACCÈS ANTICIPÉ POUR LES SGC, LES COURTIERS ET AUTRES PETITES FIRMES

Soyez parmi les premiers à l'essayer, gratuitement pendant 14 jours

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LE MÊME MOTEUR DE CONSEILS PAR IA VÉRIFIABLE

Accédez au même moteur puissant, le Strategic Advice Manager® (SAM), que plus de 1 000 entreprises utilisent déjà pour élaborer des plans pour n'importe quel client — maintenant accessible aux entreprises de toutes tailles.

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Le moteur de calcul expert et le système d'IA de SAM élaborent des plans et classent les meilleures stratégies, transformant ainsi 10 heures de travail en quelques minutes.

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Autonome, hybride ou dirigé par un conseiller, le tout à partir d'un seul moteur. Servez chaque client comme il le souhaite.

CONÇU AVEC VOUS

Nous sommes déjà en phase Alpha. Les entreprises sur la liste d'attente contribuent en priorité à définir les prochaines fonctionnalités.

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Nos distinctions

UNE SÉCURITÉ CERTIFIÉE SOC 2 TYPE II ET ISO

Bâti sur des normes qui font la différence

Certifié SOC 2 Type II, certifié ISO pour la sécurité de l’information, la protection infonuagique et la gestion responsable de l’IA. La sécurité est à la base de tout le reste.

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