Enfin, des forfaits adaptés à votreentreprise — pas au nombre d’utilisateurs.
Finally, plans scoped to your firm—not per seat.
Nous avons élaboré plus de 2,5 millions de plans financiers pour des entreprises de toutes tailles. Nous adaptons chaque devis au nombre de plans que vous prévoyez réellement utiliser, plutôt que de vous facturer par utilisateur.
Flux de travail, modèle de données et interface utilisateur adaptés à votre image. Offert en marque blanche.
Intégration, migration des données et formation pratique des équipes.
Une équipe de spécialistes attitrée, une entente de niveau de service 24/7 et un délai de réponse prioritaire.
Authentification unique et contrôles avancés. Plans, utilisateurs et conseillers en nombre illimité.
Enfin, des forfaits adaptés à votreentreprise — pas au nombre d’utilisateurs.
Finally, plans scoped to your firm—not per seat.
Le seul moteur de conseils financiers par IA vérifiable de l'industrie de la gestion de patrimoine sera bientôt offert sans risque aux conseillers indépendants grâce à un essai gratuit. Inscrivez-vous à la liste d'attente pour être prioritaire et contribuer à définir nos prochaines fonctionnalités.
Inscrivez-vous en quelques secondes pour commencer à planifier en quelques minutes.
Nous vous enverrons un courriel dès que votre accès sera prêt*
Accédez au même moteur puissant, le Strategic Advice Manager® (SAM), que plus de 1 000 entreprises utilisent déjà pour élaborer des plans pour n'importe quel client — maintenant accessible aux entreprises de toutes tailles.
Le moteur de calcul expert et le système d'IA de SAM élaborent des plans et classent les meilleures stratégies, transformant ainsi 10 heures de travail en quelques minutes.
Autonome, hybride ou dirigé par un conseiller, le tout à partir d'un seul moteur. Servez chaque client comme il le souhaite.
Nous sommes déjà en phase Alpha. Les entreprises sur la liste d'attente contribuent en priorité à définir les prochaines fonctionnalités.
Nous avons élaboré plus de 2,5 millions de plans financiers pour des entreprises de toutes tailles. Nous adaptons chaque devis au nombre de plans que vous prévoyez réellement utiliser, plutôt que de vous facturer par utilisateur.
Flux de travail, modèle de données et interface utilisateur adaptés à votre image. Offert en marque blanche.
Intégration, migration des données et formation pratique des équipes.
Une équipe de spécialistes attitrée, une entente de niveau de service 24/7 et un délai de réponse prioritaire.
Authentification unique et contrôles avancés. Plans, utilisateurs et conseillers en nombre illimité.






Certifié SOC 2 Type II, certifié ISO pour la sécurité de l’information, la protection infonuagique et la gestion responsable de l’IA. La sécurité est à la base de tout le reste.
Nous offrons actuellement un essai gratuit de 14 jours aux conseillers indépendants. Dites-nous en un peu plus sur vous et nous vous enverrons un courriel lorsque l'expérience sera accessible pour vous.