Travaillez avec Claude. Fiez-vous aux chiffres.

Depuis Claude, les conseillers consultent le plan d’un client, notamment la Cote de SAM, le résumé du plan et la progression vers chaque objectif. Ils peuvent aussi appliquer les stratégies priorisées par SAM et modifier le plan en temps réel.

Oui. SAM est un moteur de calcul déterministe : avec les mêmes données, il produit toujours les mêmes résultats, chacun accompagné d’une piste de vérification complète. SAM classe, priorise et valide les stratégies selon les règles fiscales et réglementaires de chaque territoire. Claude rédige le texte qui accompagne ces chiffres. Vos conseillers devraient donc le relire avant de le transmettre à un client.

SAM vérifie que les stratégies respectent les exigences propres à chaque territoire, selon plusieurs cadres réglementaires : le MRCC2 et le MRCC3 au Canada, les normes Best Interest et DOL Fiduciary aux États-Unis, ainsi que le régime FCA Targeted Support au Royaume-Uni.

Notre système de gestion de l’IA est certifié ISO/IEC 4200. Grâce à nos serveurs situés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, votre entreprise choisit où ses données sont conservées. Elle décide aussi d’activer ou non le connecteur et détermine qui peut s’en servir.

Oui. Conquest repose sur une architecture ouverte, avec des API bidirectionnelles et une documentation technique qui permettent d’étendre le moteur à de nouvelles plateformes et à de nouveaux partenaires. Les entreprises intègrent SAM aux expériences des conseillers et des clients, aux outils d’IA et aux solutions en marque blanche. Partout, leurs données, leurs chiffres et leurs résultats restent vérifiables, prêts pour l’approbation de l’équipe de conformité.

Demandez une démo et découvrez ce que Conquest peut faire pour votre entreprise.

Si vous êtes déjà client de Conquest, veuillez contacter votre équipe de compte pour activer le connecteur Claude.

C’est une version de Claude qu’Anthropic a conçu pour les professionnels de la gestion du patrimoine. Notre connecteur intègre SAM à Claude : les conseillers travaillent directement dans Claude, avec des données de planification à jour et des stratégies vérifiables.

Sans le connecteur Conquest, Claude travaille uniquement avec les renseignements que le conseiller lui fournit. Il calcule au mieux de ses capacités, mais sans les mesures de protection ni les règles et exigences réglementaires intégrés qu’impose la conformité. De plus, comme Claude est une IA générative, ses réponses peuvent varier d’une fois à l’autre. Avec le connecteur Conquest, Claude s’appuie directement sur les calculs de SAM : les chiffres sont reproductibles et vérifiables.

Le MCP (Model Context Protocol) est un standard ouvert qui permet aux outils d’IA d’accéder en temps réel aux données d’autres systèmes. Conquest est le premier moteur de conseil financier à offrir un serveur MCP. En savoir plus