Technologie de planification financière pour les banques et les coopératives de crédit

Chaque client est accompagné. Chaque institution prospère.

Vos conseillers ne devraient pas avoir à choisir entre offrir des conseils personnalisés et servir plus de clients.

Conquest aide les banques et les coopératives de crédit à étendre leurs services de planification financière au-delà de leur clientèle plus fortunée. Permettez à vos conseillers de créer des plans financiers personnalisés et justifiables pour chaque client en quelques minutes, plutôt qu’en quelques heures.

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Pourquoi les banques et les coopératives de crédit choisissent Conquest

Une planification financière qui évolue avec vous

La technologie qui est censée favoriser votre croissance ne devrait jamais la freiner. Découvrez pourquoi les plus grandes banques et coopératives de crédit nous font confiance.

Capacité accrue Clientèle élargie Technologie simplifiée Écosystème intégré

Capacité accrue

Augmentezvotre capacité, pas vos effectifs

Aucun conseiller ne peut à lui seul déceler toutes les lacunes, tous les risques outoutes les occasions pour l’ensemble de sa clientèle. Le Strategic Advice Manager® (SAM), lui, le peut. Les informations s’affichent directement dans letableau de bord du conseiller, de sorte que votre équipe voit d’un coup d’œilce qui est sur la bonne voie et ce qui demande une attention particulière.

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Clientèle élargie

Accompagnez vos clients à leur façon

Conçu pour la planification autogérée, hybride ou dirigée par un conseiller, le Strategic Advice Manager® (SAM), notre moteur de calcul et système expert alimenté par l’IA, permet à votre équipe d’accompagner chaque client là où il en est.

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Technologie simplifiée

Simplifiez votre technologie

La plupart des entreprises utilisent plusieurs outils de planification selon le type de clientèle. Nous réunissons toute la planification sur une seule plateforme, pour offrir une expérience constante qui évolue avec les besoins de vos clients.

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Écosystème intégré

Comblez l’écart

Grâce à une API ouverte et à un serveur MCP, le moteur Conquest s’intègre aux systèmes que vos conseillers utilisent déjà.

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Moteur alimenté par une IA vérifiable

SAM, votre partenaire de confiance en planification

SAM, système expert alimenté par I'IA et moteur de calcul déterministe exclusif de Conquest évalue simultanément des centaines de stratégies de planification, classe ses recommandations selon les pratiques exemplaires et explique clairement le raisonnement de chacune.

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Les recommandations de SAM sont personnalisées, explicables, justifiables et vérifiables.

Voici SAM

Planification autogérée

Une expérience de planification évolutive pour chaque conseiller

Grâce à la planification autogérée de Conquest, les institutions peuvent servir plus de clients, sans la complexité liée à la mobilisation d’un conseiller. À mesure que les besoins évoluent, les conseillers font passer leurs clients d’un modèle à l’autre (autogéré, hybride ou dirigé par un conseiller) sans heurts et sans changer de système.

En apprendre plus

Une portée élargie

Offrez un accompagnement financier personnalisé aux clients qui préfèrent faire leurs premiers pas par eux-mêmes.

Une présence multicanale

Ne limitez plus la planification financière aux rencontres avec un conseiller : une seule plateforme prend en charge les expérience autogérée, hybride et dirigée.

Un moteur digne de confiance

Les recommandations sont adaptées à chaque ménage, et les conseillers ont toujours le dernier mot sur les stratégies appliquées.

Plateforme

Solutions

Ressources

À propos

Chaque client est accompagné. Chaque institution prospère.

Des résultats concrets pour nos clients

Une planification financière qui évolue avec vous

Augmentezvotre capacité, pas vos effectifs

Accompagnez vos clients à leur façon

Simplifiez votre technologie

Comblez l’écart

SAM, votre partenaire de confiance en planification

Une expérience de planification évolutive pour chaque conseiller

Une portée élargie

Une présence multicanale

Un moteur digne de confiance

Accompagnez. Prospérez. Foncez.