Technologie de planification financière pour les courtiers négociants

Tous les conseillers sont exceptionnels. Toutes les raisons sont bonnes de rester.

Vos conseillers peuvent emporter leur clientèle avec eux où qu'ils aillent, et beaucoup quittent, car la technologie n'arrive pas à les suivre. Nous intégrons un moteur de conseils vérifiable aux outils que vos conseillers utilisent déjà, afin que la création de plans personnalisés ne prenne que quelques minutes, et non des heures.

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Moteur alimenté par une IA vérifiable

Le même moteur alimente tous les plans

Le Strategic Advice Manager® (SAM) analyse la situation financière complète de chaque client et classe les stratégies qui correspondent aux pratiques exemplaires en matière de planification financière. Comme chaque conseiller travaille à partir du même moteur, votre entreprise peut se développer tout en maintenant la continuité, la supervision et la fiabilité de chacune des recommandations formulées par ses conseillers.

Voici SAM

« SAM de Conquest met davantage l'accent sur la personnalisation et sur une approche centrée sur le client au sein de notre technologie destinée aux conseillers, ce qui [nous] aide à répondre aux besoins et aux attentes en constante évolution de nos précieux conseillers et clients. »

Richard McIntyre, président et chef de la direction, Gestion de patrimoine Manuvie

Recrutement et fidélisation des conseillers

Attirez de nouveaux conseillers, évitez une nouvelle vague de départs

Les conseillers qui envisagent de travailler à leur compte comparent la rémunération, le soutien dont ils bénéficieront et les outils technologiques qu'ils utiliseront au quotidien. Nous vous offrons une plateforme qu'ils adopteront sans heurts, car elle est déjà intégrée à leur environnement de travail.

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FONCTIONNALITÉS

Un seul moteur, peu importe où vous travaillez

Les conseillers interrogent peut-être déjà l'IA au sujet des dossiers des clients, avec ou sans autorisation. C'est un risque de conformité qu'une entreprise ne voit pas venir. Dès le premier jour, nous avons conçu notre moteur en mode « sans interface » afin qu’il s’intègre aux systèmes dans lesquels les conseillers travaillent déjà et qu’il se connecte aux outils d’IA qu’ils utilisent déjà.

S'adapte à votre pile technologique existante Peu importe le mode de prestation Un accompagnement continu

FONCTIONNALITÉS

S'adapte à votre pile technologique existante

Intégrez la planification aux systèmes que vos conseillers utilisent déjà, ou créez vos propres calculatrices et expériences grâce aux API ouvertes de notre moteur.

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FONCTIONNALITÉS

Peu importe le mode de prestation

Offrez un accompagnement cohérent et spécialisé dans le cadre d'expériences de planification autogérées, hybrides ou dirigées par un conseiller, selon le type privilégié par vos clients.

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FONCTIONNALITÉS

Un accompagnement continu

Répondez aux questions des clients, modélisez des événements de la vie et créez des plans d'experts sans changer d'outil. Moins de changements de contexte, une meilleure adoption auprès des conseillers et des plans plus cohérents et de meilleure qualité élaborés à l'échelle de votre entreprise.

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