Vos conseillers utilisent déjà l’IA pour préparer leurs rencontres et répondre aux questions des clients. Le hic : les agents conversationnels répondent souvent avec assurance, même quand ils ont tort. Dans un secteur réglementé, c'est un risque, pas un avantage.
Notre serveur MCP (Model Context Protocol) relie cette même IA au plan du client : SAM (Strategic Advice Manager®) calcule chaque montant, et votre conseiller le vérifie.
« L’un des principes fondamentaux de notre stratégie consiste à privilégier une approche globale en matière de conseil, qui est essentielle selon nous pour aider nos clients à vivre plus sereinement et à atteindre une sécurité financière durable. Grâce à Un Plan, propulsé par Conquest, les conseillers peuvent désormais élaborer des plans financiers qui accompagnent les clients tout au long de leur vie et évoluent au gré de leurs besoins. »
Vous rencontrez votre client dans 30 minutes. Demandez à votre IA de résumer ses IRC, ses objectifs de retraite et les lacunes relevées dans son plan. Tout est prêt, sans que vous ayez à ouvrir une autre application.
Voici SAM
Un client demande à quoi ressemblerait sa retraite à 60 ans plutôt qu'à 65 ans. Vérifiez les données du plan et répondez sur-le-champ, sans suivi nécessaire.
commencer
Une simple question suffit pour examiner, appliquer ou modifier les stratégies d'un client. Rien n’est modifié sans votre approbation, et vous n’avez pas à passer d’un écran à l'autre.
CommencerToutes les entreprises sentent la pression d'adopter l’IA, sans vouloir miser sur le mauvais outil. Voyez notre serveur MCP comme un port USB-C pour l’IA : il permet aux outils que votre équipe utilise déjà de puiser directement dans les données du plan de Conquest. SAM, notre système expert d’IA, calcule chaque montant et vous montre d’où il vient : la règle, le taux ou l’hypothèse appliqués.
Chaque réponse repose sur des chiffres qui résistent autant à un examen de conformité qu’aux questions d’un client.
Gardez l’assistant d’IA que vous utilisez déjà, qu’il s'agisse de Claude, de ChatGPT ou de votre propre outil. Rien de nouveau à apprendre.
Changez d’agent quand vous le voulez : le moteur déterministe, lui, ne change pas. Aucune dépendance envers un fournisseur.
Posez votre question dans vos propres mots, comme vous le feriez avec un collègue : « Où en est ce ménage dans sa préparation à la retraite. » Le serveur MCP puise les données directement dans Conquest : revenus, objectifs et lacunes, tous calculés par SAM. Même question, même réponse, chaque fois. Et c’est le conseiller qui a le dernier mot.
Le serveur MCP est une connexion sécurisée et authentifiée que les entreprises choisissent d'activer et de gérer. L'accès peut être accordé à l'échelle de l'entreprise ou limité à des utilisateurs précis, et chaque connexion est authentifiée avant tout partage de données de régime.
Le serveur MCP de Conquest est une connexion sécurisée qui relie SAM (Strategic Advice Manager®) aux outils d’IA que vos conseillers utilisent déjà. Plutôt que d’ouvrir Conquest, le conseiller pose sa question à son assistant d’IA et obtient une réponse fondée sur le plan réel : revenus, objectifs, IRC, lacunes et stratégies appliquées, tirés directement de Conquest et calculés par SAM. Voyez-le comme un port standard pour l’IA, qui donne aux outils externes un accès direct au plan vérifié.
Le serveur MCP repose sur un protocole ouvert et standardisé. Il se connecte donc aux assistants d’IA les plus utilisés, comme Claude, ChatGPT et Microsoft Copilot. Une seule connexion suffit : tous les outils d’IA de votre entreprise s’appuient sur les mêmes données de plan vérifiées.
À partir de leur outil d’IA connecté, les conseillers peuvent consulter les données de leurs plans en direct (revenus, IRC, objectifs, lacunes et stratégies appliquées) et gérer les stratégies : les examiner, les appliquer, les modifier ou les supprimer. Ils peuvent s’en servir pour se préparer à une rencontre en quelques secondes ou pour répondre sur-le-champ aux questions hypothétiques d’un client, sans avoir à ouvrir la plateforme.
Vos conseillers veulent déjà utiliser l’IA avec les données de leurs clients. Le serveur MCP leur permet de le faire de façon sécurisée, et ce avec l'approbation de l'entreprise. Quand un conseiller copie-colle les renseignements d’un client dans un outil d’IA grand public, c’est un modèle qui devine la réponse, et l’entreprise n’a ni contrôle ni trace de l’échange. Le serveur MCP, lui, fournit des réponses calculées par SAM à partir du plan réel, grâce à une connexion que votre entreprise active et contrôle. Le conseiller obtient ainsi une réponse vérifiable plutôt qu’une supposition plausible.
Le serveur MCP repose sur une connexion sécurisée et authentifiée, activée à la demande de votre entreprise. Vous choisissez qui y a accès, que ce soit toute l’équipe ou seulement certains utilisateurs. Aucune donnée de planification n’est échangée tant que la connexion n’est pas authentifiée.
Le serveur MCP peut être configuré pour les entreprises admissibles. Comme il relie des outils d’IA externes à vos données de planification en temps réel, son activation nécessite une brève configuration et une entente avec l’équipe de Conquest. Communiquez avec nous! Notre équipe est là pour vous accompagner.
