Vos conseillers utilisent déjà l'IA pour préparer leurs rencontres et répondre aux questions des clients. Un agent conversationnel généraliste répondra avec assurance, même lorsqu'il a tort. Dans le domaine des conseils réglementés, c'est une responsabilité juridique, pas une simple particularité.
Notre serveur MCP (Model Context Protocol) connecte cette même IA au plan réel du client, de sorte que chaque chiffre est calculé par le Strategic Advice Manager® (SAM) et révisé par votre conseiller.
« L'un des principes fondamentaux de notre stratégie est d'offrir des conseils holistiques, car nous croyons que c'est essentiel pour aider les clients à vivre en meilleure santé et à atteindre une sécurité financière durable. Grâce à OnePlan propulsé par Conquest, les conseillers sont maintenant outillés pour bâtir des feuilles de route financières avec nos clients, qui les accompagnent tout au long de leur parcours de vie et évoluent au rythme de leurs besoins. »
Une rencontre client commence dans 30 minutes. Demandez à votre IA de résumer les indicateurs de performance, les objectifs de retraite et les lacunes signalées du client. Soyez prêt dès votre arrivée, sans avoir à vous connecter à une autre application.
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Un client demande à quoi ressemblerait sa retraite à 60 ans plutôt qu'à 65 ans. Vérifiez les données du plan et répondez sur-le-champ, sans suivi nécessaire.
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Examinez, appliquez ou ajustez les stratégies d'un client simplement en posant une question, avec la confirmation du conseiller, sans avoir à naviguer entre plusieurs écrans.
CommencerChaque entreprise ressent la pression d'utiliser l'IA sans courir le risque de miser sur le mauvais outil. Notre serveur MCP peut être comparé à un port USB-C pour l'IA; il permet aux outils que votre équipe utilise déjà d'extraire des données de plan réelles de Conquest. Chaque chiffre est calculé par SAM, notre système expert et moteur de calcul en IA, qui permet de retracer la règle, le taux ou l'hypothèse sous-jacente.
Chaque réponse repose sur des chiffres qui résistent à un examen de conformité et qui tiennent la route devant un client.
Utilisez l'assistant IA que vous utilisez déjà, qu'il s'agisse de Claude, de ChatGPT ou du vôtre. Rien de nouveau à apprendre.
Connectez l'agent de votre choix aujourd'hui et changez-en demain. Le moteur déterministe sous-jacent reste le même, vous évitant ainsi tout verrouillage technologique.
Posez vos questions en langage courant, comme vous le feriez avec un collègue : « Résume la préparation à la retraite de ce ménage. » Le serveur MCP extrait les chiffres réels de Conquest : revenus, objectifs et écarts, le tout calculé par SAM. La même question donne toujours la même réponse, appliquée par le conseiller.
Les conseillers qui utilisent notre plateforme créent des plans financiers en environ 15 minutes en moyenne, comparativement à la moyenne de l'industrie de 10 heures.
Cette rapidité est attribuable au fait que SAM identifie automatiquement les stratégies pertinentes, ainsi les conseillers n'ont plus à élaborer chaque plan à partir de zéro. Les firmes nous disent également qu'elles constatent une augmentation de 400 % du nombre de plans que leurs conseillers créent chaque année.
Déterministe signifie que les mêmes entrées produisent toujours les mêmes sorties; sans aléatoire, sans hallucination, sans génération boîte noire.
Pour les institutions financières réglementées, c'est important. Vous et votre équipe de conformité pouvez toujours retracer exactement pourquoi une stratégie a été recommandée et confirmer qu'elle a été calculée correctement.
Non. SAM est un moteur de calcul déterministe propriétaire qui ne contient ni ne prend en charge d'algorithme qui apprend et s'adapte.
SAM est un système expert qui s'inscrit dans la vaste catégorie de l'« intelligence artificielle », mais il s'agit d'un moteur de calcul déterministe ou d'un système expert d'IA. Ce n'est pas un grand modèle linguistique (LLM) ou une IA générative comme les modèles d'OpenAI, d'Anthropic et d'autres; les modèles d'IA générative peuvent produire une réponse légèrement différente à chaque fois.
Les stratégies sont des occasions de planification financière entièrement encapsulées, représentées sous forme de changements axés sur les données qui peuvent être appliqués et évalués de façon cohérente.
Chaque stratégie est encadrée par des garde-fous en fonction des règles de l'impôt sur le revenu applicables dans le territoire concerné, de la conformité réglementaire, de la capacité de trésorerie et des préférences personnelles.
Non. Puisque SAM est un moteur de calcul, toute erreur est systématique, détectable et non aléatoire.
Vous pouvez réexécuter les mêmes entrées et obtenir le même résultat à chaque fois. C'est fondamentalement différent de l'IA générative ou des LLM populaires, où les erreurs sont imprévisibles et peuvent apparaître sous différentes formes à chaque fois.
The firm has pioneered human-centric advice through transformative programs such as Building the Behavioral Advisor and the Foundations of Behavioral Advice, and received the 2024 WealthManagement.com “Wealthie” award for the industry’s most disruptive firm.
Conquest Planning, ou Conquest, est une entreprise de logiciels de planification financière de premier plan, conçue pour aider les firmes à offrir des conseils sur l'ensemble du spectre, des approches numériques aux approches hybrides et aux approches traditionnelles dirigées par un conseiller.
Au cœur de notre plateforme se trouve notre système expert d'IA exclusif, Strategic Advice Manager (SAM), qui associe un moteur de calcul déterministe et vérifiable à des fonctionnalités intelligentes améliorées par l'IA, afin que les conseillers puissent élaborer de meilleurs plans, servir plus de clients et développer leur pratique.
SAM est le moteur de planification exclusif de Conquest.
C'est un système expert d'IA qui analyse le portrait financier complet de chaque client et propose des stratégies classées par ordre de priorité et concrètes. Contrairement à l'IA générative, SAM est un moteur de calcul déterministe : il produit des résultats vérifiables et reproductibles, basés sur les meilleures pratiques codifiées en planification financière.
Notre principal facteur de différenciation est notre moteur d'IA déterministe et vérifiable. Chaque recommandation est traçable et justifiable, contrairement à l'IA générative de type « boîte noire ».
De plus, nous réduisons le temps de création de plans d'une moyenne sectorielle de 10 heures à environ 15 minutes, aidons les conseillers à produire 4 fois plus de plans par an, prenons en charge les trois modèles de prestation (numérique, collaboratif et traditionnel) sur une seule plateforme, et offrons aux équipes de direction et de conformité des analyses à l'échelle de l'entreprise.
SAM est conçu en s'appuyant sur une architecture de résolution de problèmes appelée le « système Blackboard », où chaque stratégie codifiée est testée, classée et priorisée en fonction de la situation financière actuelle d'un client.
SAM tient également compte des objectifs saisis, des meilleures pratiques de planification financière, de la tolérance au risque et des préférences de planification dans le classement et la priorisation.
Nous adoptons une approche agnostique en matière de fonctionnalités et d'améliorations des produits, afin que toutes les régions bénéficient de nos améliorations continues grâce à un cycle de publication mensuel.
Nous sommes fiers de notre capacité à anticiper les besoins du marché.
