Rejoignez les clients où qu'ils soient, grâce aux solutions numériques de Conquest qui offrent des conseils contextuels et personnalisés sans temps d'attente ni prise de rendez-vous. Cela permet aux clients d'accéder aux conseils exactement quand ils en ont besoin, et aux conseillers de se concentrer sur les engagements à plus forte valeur ajoutée.
Le Gestionnaire de conseils stratégiques (SAM) est un système expert d'IA basé sur des règles qui propose des stratégies de conseil personnalisées pour chaque client. Chaque stratégie qu'il propose est testée et classée en fonction des règles fiscales, de la conformité réglementaire et de la capacité de paiement.
Évalue les objectifs, les priorités et la tolérance au risque pour trouver la meilleure voie à suivre
Chaque recommandation est traçable, de l'entrée à la sortie
Déterministe, vérifiable, fondé sur les meilleures pratiques, et non sur des conjectures
L'expérience autogérée de Conquest permet aux clients d'explorer des stratégies uniques à leur situation, à tout moment et sur n'importe quel appareil.
Planification contextuelle disponible quand et où les clients en ont besoin
Marché adressable plus large sur l'ensemble du continuum de la richesse
Les clients peuvent contacter les conseillers chaque fois qu'ils ont besoin de soutien
Conquest se connecte facilement à la technologie existante de votre entreprise grâce à une API ouverte bidirectionnelle. Cela signifie que les données entrent automatiquement, les recommandations sortent — le tout sans saisie manuelle de données ni interruption du flux de travail.
Générez un plan avec toutes les données disponibles sur le client
Automatisez l'exécution des plans et les flux de travail de communication client
Exportez les données pour alimenter l'intelligence d'affaires et un service client plus approfondi
La ludification, les notifications et l'atteinte des jalons favorisent un engagement à long terme. Les clients planifient aujourd'hui et reviennent demain, développant ainsi l'habitude de la planification financière à chaque étape de leur vie.
Le score du plan en temps réel reflète chaque décision et événement de vie
Les jalons atteints et les notifications de progrès maintiennent la motivation des clients
L'engagement répété et les mises à jour du plan s'accumulent au fil du temps
Conçu pour toute la gamme d'institutions financières — des banques de détail aux gestionnaires de patrimoine de type boutique.
Institutions financières
Banques et sociétés de fiducie offrant la planification numérique à leur clientèle.
Sociétés de gestion de patrimoine
OCRI, courtiers en fonds mutuels et gestionnaires de portefeuille étendant la portée des conseils numériquement.
Compagnies d'assurance
Agents généraux et assureurs intégrant la planification à leur gamme de produits.
Fournisseurs d'avantages sociaux collectifs
Fournisseurs de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs offrant la planification aux membres.
Fournisseurs de régimes de retraite
Fonds de pension et fournisseurs de régimes à cotisations déterminées offrant des outils de planification aux membres.
Caisses populaires
Coopératives financières appartenant à leurs membres offrant la planification à tous les membres.
Développeurs d'applications financières
Fintechs et plateformes numériques intégrant la planification via l'API Conquest.
Conquest apporte des capacités numériques interactives de nouvelle génération qui complètent parfaitement notre approche hautement personnalisée et sur mesure pour répondre à la vaste gamme de besoins de nos clients.
Voyez l'élaboration complète d'un plan directement sur l'appareil du client. Laissez SAM faire le gros du travail afin que les conseillers puissent prendre en main la façon dont les conseils sont offerts.
Offrez de meilleurs conseils à grande échelle grâce à une expérience entièrement numérique.
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