Donnez à vos conseillers les moyens de répondre aux questions des clients et de modéliser des événements de la vie pour tous les types de clientèle, pas seulement ceux dont l'avoir net est ultra élevé. Grâce à différents types de solutions accessibles via un outil unique, les conseillers peuvent fournir des conseils basés sur des recommandations éprouvées, quel que soit le mode où les clients interagissent.
Offrez à votre équipe de conformité des plans qu’elle peut cautionner, en une fraction du temps. SAM (Strategic Advice Manager®), notre système expert d'IA, évalue des centaines de stratégies à la fois et propose celles qui conviennent le mieux à chaque ménage. Le raisonnement derrière chaque recommandation est traçable, vous n'aurez donc jamais à répondre à un vérificateur "parce que l'IA l'a dit".
Du consommateur moyen au ménage très fortuné, nous offrons le même moteur de planification, quels que soient vos clients et la façon dont vous les servez. Plus besoin de ressaisir la même information d'un outil à l'autre.
Demander une démoQue vous soyez à la recherche d'une solution pour votre cabinet de services financiers, votre courtier, votre banque, votre compagnie d'assurance ou tout autre type d'institution, nous vous aidons à assurer votre croissance.
Lire les études de cas« L'analogie que j'ai déjà employée, c'est qu'avec Conquest, je conduis une Ferrari réglée par des professionnels, pendant que mes concurrents se déplacent en patins à roulettes. »
« La solution intégrée de Conquest est conçue pour simplifier le travail des conseillers, ce qui améliore leur productivité, leur satisfaction professionnelle et la qualité du service offert aux clients. »
« En mettant en contexte le plan financier, et en informant les clients sur leurs placements, les conseillers peuvent démontrer qu'ils comprennent bien la situation de chacun. C'est une occasion formidable de renforcer la confiance des clients et de leur montrer la voie à suivre pour atteindre leurs objectifs financiers. »
« Les conseillers nous ont fait savoir qu’ils appréciaient beaucoup l’outil d’IA, SAM. Ils trouvent des solutions auxquelles ils n’auraient jamais pensé eux-mêmes, ce qui, selon moi, contribue à améliorer non seulement leur équipe, mais aussi notre entreprise dans son ensemble. »
C'est vous qui décidez comment accompagner chaque client, selon ses besoins. Peu importe l'approche choisie, tout repose sur un même moteur : vous pouvez ainsi étendre votre offre à tous les types de clientèle, sans avoir à jongler avec trois systèmes différents pour y arriver.
Accompagnez les clients que vous n'avez jamais pu servir de façon rentable. La planification autogérée rend le conseil financier accessible à toute votre clientèle. SAM détermine la marche à suivre dans chaque dossier, ce qui vous permet de servir plus de clients sans agrandir votre équipe.
Donnez à chaque conseiller les capacités d'une équipe. La planification hybride offre un portrait complet du client, et l'analyse de SAM vient enrichir chaque conversation : vos conseillers consacrent ainsi leur temps au conseil plutôt qu'aux tâches administratives.
Prenez en charge les ménages les plus complexes sans multiplier les outils. La planification successorale, multigénérationnelle et fiscale, aussi complexe soit-elle, repose sur le même moteur que tout le reste. Donnez à vos meilleurs conseillers toute la puissance dont ils ont besoin, sans les coûts d'entretien de systèmes séparés.
Les fonctionnalités qui vous aident à offrir de meilleurs conseils, plus vite, à un plus grand nombre de clients, et à cautionner chaque plan.
Découvrir les solutionsNotre solution repose sur une API entièrement ouverte; nous nous intégrons à l'environnement technologique que vous utilisez déjà, sans vous obliger à le reconstruire. Les données circulent facilement dans les deux sens, de la création du plan jusqu'à la mise en œuvre des recommandations. Nul besoin de vous connecter à notre application. Notre moteur s'adapte à différentes interfaces, à l'image de votre marque.
La plupart des entreprises utilisent jusqu'à cinq outils de planification pour couvrir tout l'éventail patrimonial. Un seul nous suffit. Nous répondons à tous vos besoins, de la gestion des dettes et du flux monétaire jusqu'à la planification successorale et d'entreprise. Vos clients vivent la même expérience, même lorsque leurs besoins se complexifient. De votre côté, vous rassemblez tout le conseil sur une seule plateforme.
Votre entreprise ne devrait pas ressembler à toutes les autres. Nous vous permettons de proposer des conseils financiers à l'image de votre marque — contenu personnalisé, vidéos, images, vos couleurs et vos polices, afin que le résultat reflète ce qui vous distingue. Configurez l'expérience autant que vous le souhaitez, ni plus ni moins.
Chaque plan est un plan que vous pouvez justifier. Les Informations de SAM vous permettent d'intégrer des mesures de protection fiduciaires directement dans le processus de planification, de créer des scénarios de crise à partir de scénarios réalistes, et d'appliquer l'analyse de volatilité et la modélisation stochastique lorsque le profil du client l'exige. La supervision des plans permet de garantir, dans toute votre entreprise, une qualité constante et alignée sur les exigences en vigueur, de sorte que la conformité ne soit plus un frein à la prestation de conseils.
Nous sommes certifiés SOC 2 Type II, certifiés ISO pour la sécurité de l'information et la protection des données dans le nuage informatique, et certifiés ISO 42001 pour une IA responsable. Chaque octet est chiffré en transit et au repos. Les performances sont également testées en continu. Nous effectuons nos tests conformément aux normes de l'industrie afin que les conseillers et les clients puissent travailler sans entrave.
