Chaque client mérite un vrai plan. Maintenant, chaque client en reçoit un.

La plupart des outils s'arrêtent là où le vrai travail commence : les données entrent, un PDF sort, et le plus important reste à faire. Nous avons conçu notre application pour en faire le moteur qui propulse le conseil à travers toute votre firme. Elle s'appuie sur un système expert d'IA exclusif : chaque recommandation peut ainsi être expliquée, justifiée et vérifiée.

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Reconnue par les principales institutions financières et sociétés de gestion de patrimoine

TYPES DE SOLUTIONS

Peu importe le type de planification — tout est sur une seule plateforme

Autogéré

Les clients planifient eux-mêmes, à l'image de votre marque, sur n'importe quel appareil. Le moteur fait le travail — et tous les types de clientèle obtiennent les plans sur mesure qu'ils recherchent.

Explorer la planification autogérée

Hybride

Les clients commencent seuls, puis font appel à un conseiller lorsque les enjeux augmentent. Vos conseillers ont accès à tout ce que le client a bâti, et savent ainsi exactement où il en est — pour être toujours bien préparés.

Explorer la planification hybride

Dirigé

Le système crée le plan en quelques minutes, ce qui permet aux conseillers de consacrer leur temps aux conseils que seule une personne peut offrir.

Explorer la planification dirigée

« En mettant en contexte le plan financier, et en informant les clients sur leurs placements, les conseillers peuvent démontrer qu'ils comprennent bien la situation de chacun. C'est une occasion formidable de renforcer la confiance des clients et de leur montrer la voie à suivre pour atteindre leurs objectifs financiers. »

JAMES ROCKWOOD, FONDATEUR ET CHEF DE LA DIRECTION, CAPINTEL

UN SEUL MOTEUR

Le moteur reste le même. L'expérience se personnalise.

Que le client planifie seul ou avec un conseiller, c'est le même moteur qui élabore le plan : les mêmes calculs, la même logique et la même piste de vérification. Avec SAM (Strategic Advice Manager®), il n'y a pas à choisir entre la rapidité et la fiabilité.

Voici SAM

À qui nous nous adressons

On l'a déjà fait. On connaît ça.

On travaille avec des clients comme vous. Cabinets de type RIA, courtiers négociants, banques et coopératives de crédit. Le modèle est différent pour chacun — la plateforme s'adapte en conséquence.

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