Lesclients peuvent commencer à élaborer un plan seuls, puis se heurter à unedécision qu'ils ne parviennent pas à prendre sans être guidés. Notre modèle hybride de conseil financier comble cet écart sans perte de temps. Les clients autogérés peuvent se tourner vers un conseiller ou votre centre d'appels dèsqu'ils ont besoin d'aide.
Les clients débutent seuls et avancent à leur rythme. Lorsqu'ils souhaitent parler à quelqu'un, le portail de collaboration des clients les met en relation avec un conseiller ou votre centre d'appels, en incluant le plan complet, le contexte et l'historique. Pas besoin de réexpliquer. Pas besoin de ressaisir les informations. La conversation reprend exactement là où le client est rendu.
Les clients passent d'une approche autogérée à une approche accompagnée par un conseiller, à leur propre rythme
Les conseillers entament chaque conversation en ayant déjà accès au plan complet du client
Chaque requête est automatiquement acheminée vers le bon endroit
SAM effectue l'analyse, permettant à vos conseillers de se concentrer sur les conseils et de bâtir la relation que seul un humain peut offrir.
Donnez à vos conseillers les moyens d'offrir le type de conseils que seul un humain peut prodiguer, au moment précis où le client est prêt à interagir.
Laplanification autogérée et les conseils soutenus par des professionnelss'effectuent sur une seule et même plateforme, ce qui vous permet d'adapter leniveau d'engagement par segment, filière ou client sans avoir à ajouter unsystème supplémentaire.
Lorsqueles clients prennent contact, le Système d’avis méthodique® (SAM) présente unportrait complet de qui ils sont, de leurs objectifs et de leurs progrès. Cecontexte transforme une demande de soutien en un conseil qui renforce lesliens.
Le portail élabore des plans à partir des données que vous possédez déjà, et SAM propose des stratégies adaptées à l'évolution de leur situation. Chaque étape en entraîne une autre, ce qui fait que les clients reviennent sans cesse, et l'engagement, la fidélisation et la part de portefeuille évoluent avec eux.
Conçu pour toute organisation comblant le fossé entre la commodité numérique et les conseils que seul un humain peut donner.
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