Donnez à vos conseillers les moyens de répondre aux questions des clients et de modéliser les événements de la vie pour tous les segments, et pas seulement pour les clients très fortunés. Grâce à des modèles d'engagement multiples réunis dans un seul outil, les conseillers peuvent offrir des conseils fondés sur des orientations éprouvées, peu importe la façon dont les clients interagissent avec eux.
Offrez à votre équipe de conformité des plans sur lesquels elle peut s'appuyer, en une fraction du temps. Strategic Advice Manager® (SAM), notre système expert et moteur de calcul basé sur l'IA, évalue des centaines de stratégies simultanément et fait ressortir celles qui conviennent à chaque ménage. Chaque recommandation est traçable, vous évitant ainsi de devoir justifier vos décisions auprès d'un auditeur par un simple « parce que l'IA l'a dit ».
De l'épargnant grand public au ménage très fortuné, nous offrons le même moteur de planification pour chaque segment, canal et type de client que vous servez. Plus besoin de saisir les mêmes informations dans différents outils.
Demander une démoQue vous soyez à la recherche d'une solution pour votre cabinet de services financiers, votre courtier, votre banque, votre compagnie d'assurance ou tout autre type d'institution, nous vous aidons à assurer votre croissance.
Lire les études de cas« L'analogie que j'ai utilisée par le passé est qu'avec Conquest, je conduis une Ferrari réglée par des professionnels, alors que mes concurrents se déplacent en patins à roulettes. »
« La solution intégrée de Conquest est conçue pour simplifier le travail des conseillers, contribuant ainsi à accroître la productivité, la satisfaction au travail et la qualité du service à la clientèle. »
« En intégrant le contexte du plan financier à l'éducation sur les placements, les conseillers démontrent qu'ils comprennent la situation de leurs clients. C'est une occasion formidable de renforcer la confiance des clients et de leur montrer la voie à suivre pour atteindre leurs objectifs financiers. »
« Nos conseillers nous ont fait savoir qu'ils adorent SAM, notre outil d'IA. Ils trouvent des solutions auxquelles ils n'auraient jamais pensé par eux-mêmes, ce qui, à mon avis, améliore non seulement leur équipe, mais aussi notre entreprise. »
Vous décidez de la manière dont vous interagissez avec chaque client en fonction de ses besoins. Nous alimentons tous les modèles d'engagement avec un seul moteur, ce qui vous permet d'étendre votre couverture à tous les segments de clientèle sans avoir à assembler trois systèmes différents.
Servez les clients qu'il n'était auparavant pas rentable d'atteindre. La planification autonome ouvre votre portefeuille complet à des conseils. SAM identifie la prochaine étape idéale pour chaque client, vous permettant ainsi de croître sans augmenter vos effectifs.
Donnez à chaque conseiller la capacité d'une équipe. La planification hybride met une vue d'ensemble du client et les analyses de SAM au cœur de chaque conversation, permettant à vos conseillers de consacrer leur temps aux conseils plutôt qu'à l'administration.
Gérez vos ménages les plus complexes sans ajouter d'outils. La planification successorale, multigénérationnelle et fiscale complexe repose sur le même moteur que tout le reste. Offrez la profondeur dont vos conseillers ont besoin, sans les systèmes autonomes que vous payez pour maintenir.
Les fonctionnalités qui vous aident à offrir de meilleurs conseils, plus rapidement, à plus de clients et à justifier chaque plan.
VOIR LES SOLUTIONSNotre architecture repose sur une API entièrement ouverte, ce qui nous permet de nous intégrer à votre pile technologique actuelle sans vous forcer à tout reconstruire. Les données circulent de manière fluide, de la création du plan jusqu'à l'exécution des recommandations. Il n'est pas nécessaire de vous connecter à notre application. Notre moteur peut alimenter des options d'expérience utilisateur flexibles qui s'harmonisent avec votre image de marque.
La plupart des entreprises utilisent jusqu'à cinq outils de planification pour couvrir l'ensemble du spectre de la gestion de patrimoine. Nous couvrons tout avec un seul outil. Nous vous offrons ce dont vous avez besoin, de la gestion de la dette et des flux de trésorerie à la planification successorale et commerciale. Vos clients bénéficient de la même expérience à mesure que leurs besoins évoluent, et vous consolidez vos activités en gérant vos conseils via une plateforme unique.
Votre entreprise ne devrait pas ressembler à toutes les autres. Nous vous permettons de fournir des conseils financiers à votre image, incluant une narration personnalisée, des vidéos, des images, ainsi que vos couleurs et vos polices, afin que le résultat reflète votre proposition de valeur. Configurez l'expérience autant ou aussi peu que vous le souhaitez.
Chaque plan est conçu pour être défendable. SAM Insights vous permet d'intégrer des garde-fous fiduciaires directement dans le processus de planification, d'effectuer des tests de résistance basés sur des scénarios réels et d'appliquer des analyses de volatilité et des modèles stochastiques lorsque la situation du client le justifie. La supervision des plans assure une qualité constante et à jour dans toute votre entreprise, afin que la conformité ne soit plus un frein à la prestation de conseils.
