Les clients n'ont pas seulement besoin d'un plan financier; ils ont besoin de conseils qui s'adaptent à l'évolution de leur vie et de leurs besoins. Nous aidons chaque conseiller à offrir une orientation cohérente et personnalisée qui évolue avec chaque client et s'adapte à la croissance de votre cabinet.
Pendant que vos conseillers prodiguent les conseils que seul un humain peut offrir, nous leur fournissons un moteur capable de gérer la complexité.
L'élaboration d'un plan traditionnel peut prendre 10 heures, et chaque changement de situation du client oblige vos conseillers à tout recommencer à zéro. Avec le Strategic Advice Manager® (SAM), les plans sont créés en quelques minutes et mettent en évidence les stratégies pertinentes à proposer à chaque client, permettant ainsi à vos conseillers de consacrer leur temps à guider plutôt qu'à modéliser.
Découvrez SAM
Les entreprises qui font le saut ne se contentent pas de moderniser leurs outils technologiques. Elles se développent.
SAM propose continuellement les meilleures options pour chaque client, de la clientèle aisée aux particuliers très fortunés. Il fonctionne grâce à un moteur déterministe : chaque recommandation repose sur une logique vérifiable. Vos conseillers peuvent expliquer le « pourquoi » à un client, et votre cabinet peut le justifier auprès d'un organisme de réglementation. Personne n'a à répondre « parce que l'IA l'a dit ».
Un nouveau logiciel n'est rentable que s'il est utilisé. Une base de connaissances constamment mise à jour et le guide SAM aident vos conseillers à apprendre sur le vif à mesure que de nouveaux scénarios clients se présentent. SAM Insights leur suggère le prochain sujet à aborder, ce qui permet d'approfondir les relations et d'accroître votre part de portefeuille, sans période d'adaptation de 6 mois.
Renforcez vos relations entre les rencontres, et pas seulement pendant celles-ci. Les clients engagés sont ceux qui restent. Les rapports et récits numériques transforment une stratégie financière en une feuille de route que les clients utilisent réellement.
Nous adaptons nos services au code fiscal de chaque territoire où vous exercez et traitons les dossiers complexes à l'interne : planification successorale, fiduciaire, corporative et testamentaire. Les clients que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre sont ceux que vous gardez.
