N'importe quel client. N'importe quel appareil. N'importe quand.

Strategic Advice Manager® (SAM) est un système expert en IA qui génère en quelques secondes des stratégies personnalisées et conformes pour chaque client, permettant à vos conseillers de servir l'ensemble de leur clientèle, et non seulement les plus fortunés.

• Évalue les objectifs, les priorités et la tolérance au risque pour déterminer la meilleure voie à suivre
• Chaque recommandation est traçable, de l'entrée à la sortie
• Déterministe, vérifiable et fondé sur les meilleures pratiques

Offrez à vos clients la liberté d'explorer des stratégies personnalisées en tout temps, sur n'importe quel appareil.

• Une planification contextuelle accessible en tout temps et en tout lieu, selon les besoins des clients
• Un marché cible élargi couvrant tout le spectre de la gestion de patrimoine
• Temps consacré par le conseiller aux scénarios plus complexes

Nous nous connectons à la technologie actuelle de votre entreprise grâce à une API ouverte bidirectionnelle. Les données sont intégrées automatiquement et les recommandations sont transmises sans saisie manuelle ni interruption de vos processus. Notre moteur de planification a été conçu dès le départ pour être indépendant de l'interface, afin de s'intégrer parfaitement à votre infrastructure et à votre image de marque, et non l'inverse.

• Générez un plan à partir de toutes les données disponibles sur le client
• Automatisez l'exécution des plans et les flux de communication avec les clients
• Exportez vos données pour alimenter votre intelligence d'affaires et améliorer le service client