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Strategic Advice Manager® (SAM)
SAM : Élaborez un plan en quelques minutes, pas en quelques heures, grâce à un moteur de conseil financier – et non à un GML.
Agente en finance comportementale
Lydia : Quand l'intelligence émotionnelle et intellectuelle se rencontre grâce à un agent de finance comportementale
MCP
Découvrez la puissance de SAM où que vous travailliez
Le moteur de conseils financiers alimenté par l'IA
Nous aidons les entreprises et les conseillers à fournir des conseils financiers personnalisés et vérifiables à grande échelle
Dans les médias →
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Transformez les services bancaires du quotidien en relations de confiance
Courtiers-négociants
Offrez des conseils cohérents et conformes dans l'ensemble de votre réseau
Dirigé par un conseiller
Personnalisez des conseils qui évoluent avec chaque client et s'adaptent à la taille de votre entreprise
Autonome et numérique
Offrez des conseils à grande échelle, dans un environnement entièrement numérique
Hybride
Transformez les clients autogérés en clients conseillés
Peu importe le client, peu importe le modèle, un seul moteur.
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Le moteur de conseils financiers alimenté par une IA vérifiable dans le secteur de la gestion de patrimoine

Placez l'expertise financière au cœur de chaque interaction avec vos clients, grâce à une IA vérifiable et conforme. SAM (Strategic Advice Manager®) évalue et classe les stratégies financières, modélise les événements de la vie et répond aux questions des clients à mesure que leur situation évolue.

Demander une démoDécouvrir le moteur
Reconnue par les principales institutions financières et sociétés de gestion de patrimoine
Moteur de calcul et système expert d'IA

L'intelligence, en toute confiance

Au cœur de tout ce que nous avons bâti se trouve SAM (Strategic Advice Manager®), le moteur de conseils financiers conçu pour livrer des plans vérifiables en quelques minutes, à l'échelle de votre entreprise. Chaque stratégie qu'il propose remonte aux données et à la logique qui la sous-tendent. Vos conseillers produisent donc des plans en quelques minutes et peuvent assumer pleinement chaque recommandation.

Voici SAM
POUR CLAUDE, CHATGPT ET LES AUTRES AGENTS

Un seul moteur, peu importe où vous travaillez

Allez au-delà d'une simple application : appuyez-vous sur une infrastructure qui suit votre équipe partout. Notre moteur de planification a été conçu pour s'intégrer dès le départ. SAM travaille donc là où vos conseillers travaillent déjà — pas seulement dans une application de plus.

Explorer MCP
L'ALLIÉE

Des conseils qui font passer à l'action

Les meilleurs conseillers formulent des recommandations sur mesure, qui instaurent la confiance et amènent le client à franchir l'étape suivante. Intégrez la finance comportementale au quotidien de vos conseillers avec Lydia, l'agent d'intelligence comportementale de Shaping Wealth. Elle leur donne, en temps réel, le cadrage et les mots justes pour des conversations plus humaines — à grande échelle.

Voici LYDIA
TYPES DE SOLUTIONS

Différents modèles de planification. Un seul moteur.

Notre plateforme offre les modèles de planification autogérée, hybride et dirigée par un conseiller, selon les besoins de vos clients et la capacité de vos équipes. Match every client to the level of advice they want, from mass-market to UHNW, and shift across engagement models without switching tools.

Autogéré

Aidez vos clients à prendre leurs finances en main, avec des outils numériques alimentés par le même moteur que celui de vos conseillers.

Explorer la planification autogérée
À qui nous nous adressons

Conçu pour les entreprises fondées sur le conseil

Que vous travailliez pour une firme de type RIA, un courtier négociant, une banque, une coopérative de crédit, un fournisseur de prestations collectives ou une compagnie d'assurance, nous vous aidons à livrer de meilleurs conseils, à approfondir vos relations avec la clientèle et à faire croître vos affaires.

RIA

Servez plus de clients sans augmenter les effectifs.

Courtiers négociants

Planifiez de manière uniforme et justifiable dans tout votre réseau.

Courtiers négociants
RÉSULTATS

Des preuves,pas des promesses.

Les entreprises qui font le saut y gagnent plus qu'une nouvelle technologie. Ils gagnent des clients.

15 min

Pour élaborer un plan financier. La moyenne du secteur : 10 heures

+14 pts de %

De nouveaux clients apportant au moins 1 M$ en actifs investissables

4x

Plus de plans créés par conseiller
« L'analogie que j'ai déjà employée, c'est qu'avec Conquest, je conduis une Ferrari réglée par des professionnels, pendant que mes concurrents se déplacent en patins à roulettes. »
Mark McGrath, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille associé, PWL Capital
« Conquest offre des fonctionnalités numériques interactives de pointe, qui complètent parfaitement notre approche hautement personnalisée et sur mesure pour répondre à l'éventail des besoins de nos clients. »
Matt Evans, président et chef de la direction, CWB Gestion de patrimoine
« La solution intégrée de Conquest est conçue pour simplifier le travail des conseillers, ce qui améliore leur productivité, leur satisfaction professionnelle et la qualité du service offert aux clients. »
Ainslie Simmonds, présidente, BNY
Voir les témoignages

Nos distinctions

Ressources

Gardez une longueur d'avance

Recherches, analyses et réponses concrètes, par ceux qui façonnent la prochaine étape du conseil financier.

Une nouvelle identité à l'image de notre évolution comme moteur de conseil financier

Nous avons dévoilé une marque et une identité visuelle repensées, qui incarnent notre nouveau positionnement et nos innovations

Voir le communiqué de presse

Tout sur SAM

Explicable. Reproductible. Vérifiable. Découvrez comment le Strategic Advice Manager® (SAM) obtient les bons résultats, chaque fois.

Voici SAM

Une planification qui a du sens

Un accompagnement financier qui évolue avec chaque client, porté par un moteur déterministe conçu pour la rapidité, la simplicité et la sécurité — à toute échelle.

Découvrir Conquest

L'intelligence émotionnelle et intellectuelle se rencontre

Des conseils portés par l'assurance et l'empathie. Vos clients en récoltent les fruits.

Découvrir l'accompagnement comportemental

Des conseils financiers pour chacun

Notre mission? Que chacun reçoive des conseils de qualité, peu importe son patrimoine.

Découvrir notre mission

La vie évolue. Vos conseils devraient suivre.

Découvrez comment nous propulsons votre croissance.

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