Langue
Plateforme

Plateforme

Strategic Advice Manager® (SAM)
SAM : Élaborez un plan en quelques minutes, pas en quelques heures, grâce à un moteur de conseil financier – et non à un GML.
Agente en finance comportementale
Lydia : Quand l'intelligence émotionnelle et intellectuelle se rencontre grâce à un agent de finance comportementale
MCP
Découvrez la puissance de SAM où que vous travailliez
Le moteur de conseils financiers alimenté par l'IA
Nous aidons les entreprises et les conseillers à fournir des conseils financiers personnalisés et vérifiables à grande échelle
Dans les médias →
Solutions

Solutions

Par type d'institution
Par modèle d'engagement
Banques et coopératives de crédit
Transformez les services bancaires du quotidien en relations de confiance
Courtiers-négociants
Offrez des conseils cohérents et conformes dans l'ensemble de votre réseau
Dirigé par un conseiller
Personnalisez des conseils qui évoluent avec chaque client et s'adaptent à la taille de votre entreprise
Autonome et numérique
Offrez des conseils à grande échelle, dans un environnement entièrement numérique
Hybride
Transformez les clients autogérés en clients conseillés
Peu importe le client, peu importe le modèle, un seul moteur.
Découvrez une plateforme unique, conçue à votre image
En apprendre plus →
Tarification
Ressources

Ressources

Témoignages de clients
Découvrez ce que d'autres ont accompli
FAQ
Des réponses aux questions fréquentes
Événements et webinaires
Venez nous voir au prochain événement
Venez nous voir à l'IAFP
Visitez notre kiosque au 24e Symposium annuel de l'IAFP, du 23 au 26 septembre, à Winnipeg.
demander une rencontre →
À propos

À propos

Prix et presse
Découvrez les dernières nouveautés
Direction
Rencontrez les personnes qui façonnent l'avenir du conseil financier
Carrières
Nous recrutons!
Mission et valeurs
Démocratisez le conseil financier
Notre mission nous anime
Nous sommes ici pour mettre l'accompagnement financier à la portée de tous.
En apprendre plus →
Lancez-vous

Meet us at

RIA EDGE

Oct 19
–
Oct 21, 2026
Dana Point, Californie

L'équipe de Conquest sera à Dana Point, en Californie, pour l'événement RIA EDGE. Prenez rendez-vous avec nous pour découvrir comment Conquest accroît la capacité des conseillers et renforce les relations avec les clients.

OVER 2.5 MILLION HOUSEHOLDS RECEIVED FINANCIAL GUIDANCE

Proud to be recognized

Connect with us

Complete the form below to meet with us at the event.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

OVER 2 MILLION HOUSEHOLDS RECEIVED FINANCIAL GUIDANCE

Proud to be recognized

Plateforme
Strategic Advice Manager® (SAM)
Agent de finance comportementale
MCP
Solutions
Par type d'institution
Banques et coopératives de crédit
Courtiers en valeurs mobilières
par modèle d'engagement
Guidé par un conseiller
Hybride
Autonome
Tarification
Ressources
Témoignages clients
Événements et webinaires
FAQ
Soutien
À propos
Prix et presse
Direction
Carrières
Mission et valeurs
Nous joindre
Demander une démo
Politique de confidentialité
Préférences en matière de témoins
Icône de retrait de la California Consumer Privacy Act (CCPA)
Vos choix en matière de confidentialité
Strategic Advice Manager® est une marque déposée de Conquest Planning Inc.
© 2026 Conquest Planning Inc. Tous droits réservés.